Grifols reduce anticipadamente 500 millones de euros en bonos con un interés del 7,5% para 2030
Grifols ha anunciado que prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta medida tiene como objetivo reducir su deuda de mayor coste, dentro de una estrategia para disminuir los gastos por intereses en efectivo y reforzar su estructura de capital, según ha informado la compañía en un comunicado este lunes.
La amortización parcial de los bonos séniores garantizados se llevará a cabo tras la sindicación de un préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027. Esto incluye un préstamo garantizado a largo plazo (term loan B) ampliado por unos 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por unos 2.000 millones de dólares.
La multinacional ha destacado que la sindicación tuvo «una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional». El cierre de la refinanciación está programado para el próximo 14 de abril, y después de esta fecha, Grifols no enfrentará vencimientos significativos de deuda hasta octubre de 2028.
Reforzar el Balance
Con estas iniciativas, Grifols espera reforzar su balance mediante la reducción del nivel de deuda bruta financiada, la disminución del coste de los intereses en efectivo y la mejora en el perfil de vencimientos, manteniendo al mismo tiempo «niveles sólidos de liquidez».
El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, resaltó el anuncio de la amortización anticipada de la deuda de mayor coste, afirmando: «Reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance» mientras mantienen esos niveles sólidos de liquidez.
El cierre de la nueva financiación es un requisito necesario para la amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, así como para la refinanciación de los instrumentos de deuda de Grifols que vencen en 2027.
